Zespół Falco Advisers ma ponad 10-letnie doświadczenie w doradztwie prawnym dla spółek przy procesach przeprowadzania emisji instrumentów finansowych, wprowadzaniu spółek na giełdę oraz w obsłudze spółek publicznych. Współpracujemy z renomowanymi domami maklerskimi i instytucjami finansowymi.
Naszym Klientom oferujemy wsparcie m.in. w następującym zakresie:
Emisje obligacji:
- prawne due diligence spółki,
- przygotowanie uchwał organów spółki związanych z emisją obligacji (Zarząd, Rada Nadzorcza, Zgromadzenie Wspólników/ Walne Zgromadzenie),
- przygotowanie warunków emisji obligacji,
- przygotowanie mechanizmów zabezpieczenia wykupu obligacji,
- przygotowanie części prawnych memorandum informacyjnego/ prospektu emisyjnego,
- doradztwo prawne przy prywatnych/ publicznych emisjach obligacji,
- przygotowanie dokumentów na potrzeby oferty obligacji,
- przygotowywanie emisji obligacji zamiennych na akcje,
- doradztwo przy wprowadzaniu obligacji na Catalyst.
Emisje akcji:
- prawne due diligence spółki, przygotowanie uchwał o podwyższeniu kapitału zakładowego i emisji akcji,
- doradztwo prawne przy prywatnej/ publicznej emisji akcji,
- przygotowanie części prawnych memorandum informacyjnego/ prospektu emisyjnego,
- przygotowanie umów objęcia akcji/ oferty objęcia i zapisów na akcje,
- rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w KRS,
- doradztwo prawne przy dematerializacji akcji,
- doradztwo prawne przy wprowadzaniu akcji na GPW/ NewConnect.
Wprowadzanie spółek na GPW i NewConnect:
- przygotowanie uchwał organów koniecznych do wprowadzenia spółki na główny parkiet GPW i rynek NewConnect (Walne Zgromadzenie, Rada Nadzorcza, Zarząd),
- doradztwo na etapie dematerializacji akcji,
- opracowanie części prawnych Prospektów Emisyjnych i Dokumentów Informacyjnych,
- doradztwo prawne przy przeprowadzaniu IPO,
- wsparcie dla spółki przy współpracy z domami maklerskimi,
- doradztwo prawne przy składaniu wniosków do KNF, KDPW i GPW.
Obsługa spółek publicznych:
- doradztwo w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych wobec KNF i GPW,
- przygotowywanie i obsługa walnych zgromadzeń,
- wdrażanie zasad corporate governance,
- obsługa organów Spółki.
Inwestycje venture capital:
- obsługa przedsiębiorców, funduszy seed/venture capital i Aniołów Biznesu,
- due diligence stanu prawnego przedsiębiorstwa,
- pełna obsługa prawna procesu inwestycji – przygotowywanie listów intencyjnych, NDA, term sheet i umów inwestycyjnych,
- asystowanie podczas negocjacji,
- wsparcie przy wyjściach z inwestycji.