Zespół Falco Advisers ma ponad 10-letnie doświadczenie w doradztwie prawnym dla spółek przy procesach przeprowadzania emisji instrumentów finansowych, wprowadzaniu spółek na giełdę oraz w obsłudze spółek publicznych. Współpracujemy z renomowanymi domami maklerskimi i instytucjami finansowymi.

Naszym Klientom oferujemy wsparcie m.in. w następującym zakresie:

Emisje obligacji:

  • prawne due diligence spółki,
  • przygotowanie uchwał organów spółki związanych z emisją obligacji (Zarząd, Rada Nadzorcza, Zgromadzenie Wspólników/ Walne Zgromadzenie),
  • przygotowanie warunków emisji obligacji,
  • przygotowanie mechanizmów zabezpieczenia wykupu obligacji,
  • przygotowanie części prawnych memorandum informacyjnego/ prospektu emisyjnego,
  • doradztwo prawne przy prywatnych/ publicznych emisjach obligacji,
  • przygotowanie dokumentów na potrzeby oferty obligacji,
  • przygotowywanie emisji obligacji zamiennych na akcje,
  • doradztwo przy wprowadzaniu obligacji na Catalyst.

Emisje akcji:

  • prawne due diligence spółki, przygotowanie uchwał o podwyższeniu kapitału zakładowego i emisji akcji,
  • doradztwo prawne przy prywatnej/ publicznej emisji akcji,
  • przygotowanie części prawnych memorandum informacyjnego/ prospektu emisyjnego,
  • przygotowanie umów objęcia akcji/ oferty objęcia i zapisów na akcje,
  • rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w KRS,
  • doradztwo prawne przy dematerializacji akcji,
  • doradztwo prawne przy wprowadzaniu akcji na GPW/ NewConnect.

Wprowadzanie spółek na GPW i NewConnect:

  • przygotowanie uchwał organów koniecznych do wprowadzenia spółki na główny parkiet GPW i rynek NewConnect (Walne Zgromadzenie, Rada Nadzorcza, Zarząd),
  • doradztwo na etapie dematerializacji akcji,
  • opracowanie części prawnych Prospektów Emisyjnych i Dokumentów Informacyjnych,
  • doradztwo prawne przy przeprowadzaniu IPO,
  • wsparcie dla spółki przy współpracy z domami maklerskimi,
  • doradztwo prawne przy składaniu wniosków do KNF, KDPW i GPW.

Obsługa spółek publicznych:

  • doradztwo w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych wobec KNF i GPW,
  • przygotowywanie i obsługa walnych zgromadzeń,
  • wdrażanie zasad corporate governance,
  • obsługa organów Spółki.

Inwestycje venture capital:

  • obsługa przedsiębiorców, funduszy seed/venture capital i Aniołów Biznesu,
  • due diligence stanu prawnego przedsiębiorstwa,
  • pełna obsługa prawna procesu inwestycji – przygotowywanie listów intencyjnych, NDA, term sheet i umów inwestycyjnych,
  • asystowanie podczas negocjacji,
  • wsparcie przy wyjściach z inwestycji.